Caja Los Andes emite bonos sociales

Carey asesoró a Caja Los Andes en su primera emisión y colocación de bonos sociales en los mercados internacionales, bajo la regulación 144A/Reg S, por US$300 millones, a una tasa cupón de 7,00% y con vencimiento en 2029. BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Santander US Capital Markets y SMBC Nikko Securities America actuaron como compradores iniciales.

Se trata de la primera colocación de bonos en los mercados internacionales por parte de una caja de compensación en Chile. Los fondos provenientes de esta colocación se destinarán a financiar o refinanciar operaciones asociadas al régimen de crédito social de la Caja, fortaleciendo la inclusión financiera y bienestar social de sus más de cuatro millones de afiliados.

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